CONTEXT最新市場報告：入門級3D打印機呈現“爆炸式增長”，中國公司主導市場
時間：2024-10-19 13:09 來源：南極熊 作者：admin 閱讀：次
2024年10月18日，英國市場情報公司CONTEXT的一份新報告強調了入門級 3D 打印機的“爆炸式”增長。正如CONTEXT 的 2024 年第一季度報告所表明的那樣，工業、中端和專業 3D 打印機的出貨量繼續停滯不前。
值得注意的是，入門級機型在 2024 年第二季度占全球 3D 打印機收入的 48%，取代工業系統 (38%) 成為收入最高的價格類別。 這反映出更便宜的桌面 FDM 3D 打印機（如Bambu Lab的產品）的市場份額不斷上升。專業用戶越來越多地選擇更便宜的型號，這些型號提供高端系統的許多功能。
入門級價格范圍內的出貨量增長了 65%，收入與 2023 年第二季度相比增長了 58%。值得注意的是，據報道，2024 年第二季度全球 3D 打印機收入增長 7% 完全是由入門級出貨量的激增推動的。中國在入門級 3D 打印領域的主導地位顯而易見。2024 年第二季度所有低于 2,500 美元的 3D 打印機出貨量中有 94% 來自四家中國供應商——創想三維（Creality）、 拓竹（Bambu Lab）、深圳縱維立方（Anycubic）和深圳智能派科技（Elegoo）。
工業系統連續第四個季度出現下滑，出貨量同比下降 25%，收入下降 17%。CONTEXT 報告稱，工業聚合物 3D 打印機出貨量在所有地區持續疲軟。專業 3D 打印機部門的收入也大幅下降，同比下降 21%。
另一方面，中國國內的金屬粉末床熔融 (PBF) 出貨量繼續表現良好，同比增長 7%。此外，Formlabs 的Form 4 和 Form 4B產品的成功發布催化了專業 3D打印機領域的一些改善。最近發布的Form 4L 和 Form4BL 3D 打印機是否會對第四季度業績產生類似的影響，還有待觀察。
CONTEXT 全球分析副總裁Chris Connery 認為，工業 3D 打印機性能不佳已導致許多西方公司進入“長期整合”階段。他補充說，消費領域的加速發展讓入門級制造商“在當下蓬勃發展”。
△3D 打印機收入及按價格類別的增長情況。圖片來自 Context。
工業聚合物 3D 打印機繼續走下坡路
2024 年第二季度，價格在 10 萬美元以上的工業聚合物 3D 打印機表現不佳，全球出貨量同比下降 36%。據報道，這是由于低容量光聚合出貨量水平所致，與上一年相比下降了 47%。
據 CONTEXT 稱，西方 3D 打印機制造商和中國供應商在這一領域的表現都不佳。后者包括工業樹脂 3D 打印機市場領導者聯泰科技，據報道其同比下滑“顯著”。
3D Systems是西方市場工業光聚合 3D 打印機的領導者，該公司也繼續陷入困境。其最大客戶是一家牙科公司，但下游需求疲軟，導致該公司陷入困境。持續的通貨膨脹減少了消費者對 3D 打印美容牙科手術的支出。
△UnionTech在 AMUG 2024 上展示其 RSPro1400 樹脂 3D 打印機。照片來自 UnionTech。
中國主導金屬 3D 打印機市場
工業金屬 3D 打印機市場在第二季度表現好壞參半。雖然全球出貨量同比下降 7%，但過去 12 個月 (TTM) 基礎上增長了 2%。PBF 仍然是該領域最受歡迎的技術，占金屬 3D 打印機出貨量的 78% 和全球收入的 85%。它也是 2024 年第二季度表現最好的金屬 3D 打印類別，出貨量同比僅下降 1%，TTM 基礎上持平。
值得注意的是，中國繼續在金屬3D 打印機市場占據主導地位。中國 3D 打印機制造商Bright Laser Technologies (BLT)、Eplus3D和ZRapid Tech 的TTM 出貨量分別增長了 31%、29% 和 54%。BLT 在 2024 年第二季度成為工業金屬 PBF 3D 打印機的全球領導者。總體而言，中國供應商主要在國內銷售，占第二季度所有金屬 PBF 3D 打印機出貨量的 53%，占收入的 32%。
然而，CONTEXT 報告稱，中國的增長似乎正在放緩，2024 年第二季度金屬 3D 打印機出貨量僅比 2023 年第二季度多 5%。與前三個季度報告的 19%、38% 和 45% 的同比增長相比，這是一個大幅下降。
在西方，總部位于德國慕尼黑的 3D 打印機制造商EOS在全球金屬系統收入方面仍位居榜首。總體而言，西方工業和金屬 PBF 3D 打印機制造商的出貨量略有改善，但同比仍下降 2%。一些公司逆勢而上，其中TRUMPF增長了 22%，Colibrium Additive增長了 35%。
盡管尼康 SLM Solutions在2024 年第二季度出貨的 3D 打印機數量有所減少，但其收入同比增長超過 30%。這得益于該公司轉向高成本的 NXG 系統，預計未來出貨量將繼續加速增長。
最近幾個季度，許多公司推出了高效、大尺寸、多激光金屬 3D 打印機。這種現象被稱為“激光大戰”，西方和中國供應商競相將越來越多的激光融入其高端金屬 3D 打印機中。然而，據 CONTEXT 稱，尼康 SLM 是目前唯一一家批量出貨此類產品的公司。
△NikonSLM Solutions 的 NXG XII 600 3D 打印機。照片來自 Nikon SLM Solutions。
中端和專業 3D 打印機銷量下滑
2024 年第二季度，售價在 2 萬至 10 萬美元之間的中端 3D 打印機的出貨量同比下降 6%，除大桶光聚合外的所有模式均出現下降。所有中端出貨量按TTM 計算總計下降了 10%。
與工業金屬行業一樣，表現良好的大多數中端 3D 打印機供應商都是中國公司，并在國內銷售。2024 年第二季度，中國公司的出貨量同比增長 18%，全球出貨量下降 15%。雖然所有西方中端 3D 打印機供應商的出貨量都在下降，但中國公司聯泰科技、中瑞科技和閃鑄科技的情況卻恰恰相反。聯泰科技的出貨量同比增長 12%，閃鑄科技 3D 打印機的出貨量增長了 90%。
專業 3D 打印機領域已經歷了幾個季度的同比出貨量大幅下降。第二季度，這一趨勢似乎有所放緩，售價在 2,500 美元至 20,000 美元之間的系統僅同比下降 10%。據 CONTEXT 稱，這一改善是由 Formlabs 的強勁表現推動的。然而，出貨量按 TTM 計算下降了 28%，大部分需求轉向了更實惠的入門級 3D 打印機。
傳統上，專業領域更青睞 FDM 3D 打印機，而不是大桶光聚合 3D 打印機（65/35）。然而，2024年第二季度的出貨量分布更接近 50/50。這進一步強調了更便宜的入門級 FDM 3D 打印機的市場增長，專業擠出系統出貨量下降了 21%。另一方面，樹脂 3D 打印機的出貨量增長了 6%。
△FlashForgeCreator 4S 3D 打印機。圖片來自 3D Printing Industry。
中國公司主導入門級 3D 打印機市場
售價低于 2,500 美元的入門級3D 打印機在 2024 年第二季度繼續表現出色，經歷了“爆炸式”增長。出貨量環比增長 34%，同比增長65%，TTM 基礎上增長 45%。
中國 3D 打印機制造商Creality繼續在競爭中占據主導地位，占 2024 年第二季度所有入門級系統出貨量的 47%。其出貨量同比增長 64%，半年內增長了 45%。
然而，Creality 的驚人增長率與Bambu Lab 相比相形見絀，后者的出貨量同比增長 336%。得益于該公司的驚人增長，它目前占據了入門級 3D 打印機全球市場份額的 26%。
△全球3D 打印機出貨量按價格等級劃分。圖片來自 Context。
3D 打印的未來前景樂觀
CONTEXT 的 2024 年第二季度報告反映出西方 3D 打印公司經歷了一個艱難的季度。在此期間，Stratasys、Velo3D和 Markforged 均宣布裁員，Shapeways 申請破產。圍繞3D 打印行業整合的問題也引發質疑，Nano Dimensions 即將收購 Desktop Metal和Markforged。
盡管存在這些不確定性，且高利率導致資本支出延遲，但大多數 3D 打印機 OEM 仍報告了較高的興趣和參與度。Connery 認為，一旦資金成本下降，工業 3D 打印機的出貨量將強勁增長，“就像新冠疫情后市場立即開放一樣”。從長遠來看，Connery 認為工業領域將實現最大增長，預計五年復合年增長率為 19%，這得益于資本成本降低和“批量生產”的轉變。
他指出，美聯儲上個月宣布降息半個百分點，這是四年來首次降息。據報道，這對許多業內人士來說都是好消息，預計今年下半年還會有“三到四次降息”。康納利表示，這“將使企業開始顯著改善。”
因此，工業 3D 打印機 2024 年的預測已被下調，目前預計 2025 年下半年將出現復蘇。不過，預計出貨量仍將同比增長 1%，收入將增長 6%，這主要得益于中國對金屬 PBF 3D 打印機的需求。中端和專業系統的短期預測也被下調，預計出貨量將比去年減少。預計 2025 年的增長率將為個位數至低兩位數。
中國 3D 打印機制造商的積極表現可能會持續下去。據 CONTEXT 報道，幾家中國工業和入門級 OEM 即將上市。有人擔心，最近的出貨量增長是由上市前的市場產品推動的。然而，缺乏區域或渠道庫存積累表明，所有當前需求都是真實需求。
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